如今，在每个领域 如何使用营 ，客户体验都比以往任何时候都更加重要。
人们希望并期望服务提供商能够提供满足他们的特定需求并解决他们的问题的体验。
基金行业也不例外。能够提供优质的投资者体验是成功经营公司的一个重要方面。
但在数字时代，人们想要的体验主要是数字化的。随着千禧一代的成长，客户经理在公司中拥有最大影响力的时代正在消逝。千禧一代在购买决策中拥有更多的话语权，因此他们更少地依赖公司代表的话语。
相反，未来取得成功的基金将是那些采用新策略以数字方式与潜在客户建立联系和互动的基金。当然，人际互动永远存在，因为如果没有人际互动，很少有重大投资决策会做出，但将潜在投资者转化为实际投资者的过程现在已在网上开始并进行。
这意味着投资者在与潜在客户和客户的所有互动中都必须拥有良好的体验。
通过智能地使用营销自动化，可以变得更容易。从寻找新客户和培养关系，到推动新机会和向现有客户交叉销售，自动化的力量可以在整个过程中为您提供帮助。
但您必须知道如何正确实施和管理它
因此，本白皮书将帮助您从投资者参 约旦电话号码数据 与中获得最大收益，并打开从营销工作中获得更多收益的大门——从活动等传统渠道到创新的数字体验——这样您就可以找到并培养潜在客户，完成更多销售，并提高 AuM。
满足投资者的需求
自动化使您能够快速分析有关潜在和现有投资的大量信息。
这样做的最大好处之一就是你可以看到人们喜欢什么和不喜欢什么。
这还扩展到您的沟通和分发渠道，因为您可以概览哪些渠道提供最多的参与度。大多数人可能通过您的网站与您的内容互动，而不是通过社交媒体和其他格式。或者，也许电子邮件是投资者最喜欢的渠道。
此类信息可让你以人们希望的方式向他们提供更多他们想要的信息，从而改善投资者体验。
简而言之，自动化意味着你不再需要猜测人们认为什么最有用——或者依赖客户调查——你可以真正看到投资者最关注什么。这使得调整内容以提供最佳体验变得更加容易。
自动化还使您能够轻松运行营销测试。例如，您可以对营销电子邮件进行直接 A/B 测试，并快速找出哪种测试在打开率方面效果最好。这是学习如何最好地改善投资者体验的另一种方法，而不是简单地猜测。
让沟通更顺畅
也许最让顾客恼火的事情 如何使用神经网络制作徽标 就是沟通不畅——这适用于所有行业。
在基金营销中，您需要为客户管理巨额资金，良好的沟通是投资者体验中绝对至关重要的一部分。
自动化可以帮助你改进它。
在这方面，最大的因素或许是自动化创建统一、跨渠道报告的能力。开发一个 CRM，自动收集和更新来自所有沟通渠道（网络聊天、电子邮件、社交媒体等）的相关信息，这样您就可以通过深入了解客户和潜在客户的喜好、厌恶和参与历史来指导所有未来的沟通。
例如，通过一个引导平台实现这一点，它可以自动从 CRM 中收集信息，并在一个地方呈现有关潜在客户和投资者的关键数据——而无需在各个电子表格之间跳转，也无需经历所有相关的麻烦。
这对于沟通来说非常有价值。
例如，从销售角度来说，这意味着销售代表可以在通话前和通话期间立即查阅完整的互动记录，从而了解投资者的所有偏好。此外，在社交媒体上，能够直接访问所有这些信息非常有益，因为人们越来越倾向于提出所有人都能看到的投诉。但对 CRM 的快速调查可以帮助您做出正确有效的回应，这不仅可以帮助相关客户，还可以向阅读帖子的任何潜在投资者展示您的客户服务质量。
通过这种方式改善沟通，您可以大大改善投资者的体验。您的投资者和潜在客户永远不必仅仅因为正在与您团队的其他成员交谈而重复自己的话。因为无论他们正在与谁交谈，屏幕上都会显示所有相关详细信息。
改善您的活动营销
活动仍然是基金营销的基石，这是理 贝宁领先 所当然的。活动是与潜在和现有投资者面对面交流的绝佳机会。而这种人性化接触往往是兴趣和实际销售之间的区别。
但营销团队往往忽视了提前与潜在客户建立联系的重要性，因此人们无法获得足够的警告，了解他们可能感兴趣的即将发生的事件。这既不利于业务发展（因为可能会失去潜在销售），又不利于整体投资者体验，因为潜在客户可能会觉得自己被忽视了。
自动化在这方面可以发挥巨大作用。首先，您可以设置自动电子邮件，在活动开始前的固定时间发送，告诉人们有关地点、时间等基本信息，以及参加活动的好处。他们将收到哪些具体建议和信息，以及这将如何帮助他们？您必须回答这类问题以鼓励人们参加。
通过自动数据分析，您可以利用参与度报告来找出数据库中哪些潜在客户最有可能参加每个活动，并据此定位他们。
您还可以使用其他数字渠道（网络、社交等）来宣传每个活动并最大限度地提高参与人数。
在活动期间，您可以通过要求与会者使用数字屏幕上的表格提供信息来增强营销力度。这会捕获并自动将这些潜在客户添加到您的 CRM 中，对其进行评分，并可以实时将其添加到适当的营销活动中。但您必须确保每位潜在客户都会收到一封自动电子邮件，该电子邮件已根据他们提供的信息进行了个性化设置。这建立了第一个数字连接，并通过向人们表明您重视他们的出席并希望保持联系来改善投资者体验。
最后，自动化功能让您能够轻松地感谢人们的出席。这一点经常被忽视，但一封电子邮件只是说声谢谢并邀请大家提问，这不仅是一件容易设置的事情，而且是投资者体验的一个重要方面——因为它向与会者表明，您认可并感谢他们参加活动的努力。
增强售后支持
许多基金营销人员最看重的就是吸引投资者。显然，这一点很重要，因为如果没有吸引新投资者，基金将不可避免地破产。
但专注于吸引新投资者有时可能会导致忽视对你来说更有价值的一群人——你的现有投资者。但在出售后继续与投资者保持联系也很重要——以维持关系、收集信息，并可能增加投资。
那些已经信任你的公司并重视你的服务的人实际上比那些尚未投资的人更有可能增加新资产。因此，改善现有客户的投资者体验应该是首要任务，这是有道理的。
自动化在这方面可以发挥巨大作用。最明显的是，你可以自动跟踪参与度，了解投资者最喜欢什么，不喜欢什么。这让你可以个性化投资者体验，提供你知道人们会觉得有用的信息，而不是把所有信息都发给所有投资者。这会让客户更看重你的服务，也更有可能增加投资。
此外，自动跟踪投资者参与度还可以帮助您阻止即将发生的赎回 – 因为您可以发现投资者停止阅读和与您的内容互动的迹象，这表明销售人员可能需要参与其中。销售代表的及时电话通常可以阻止赎回。
此外，自动化功能可以帮助您发现投资者何时突然对他们目前尚未投资的某只基金表现出兴趣，从而提醒您潜在的交叉销售机会。